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飛機製造商持續面臨重大挑戰，而引擎原始設備製造商（OEM）和維護維修營運商（MRO）表現良好。近年來，飛機製造商一直未能達到生產目標，其中部份公司因品質問題進一步受阻，導致美國聯邦航空管理局（FAA）限制其特定機種的月產量。相較之下，OEM和MRO營運商儘管面臨類似的中斷，但其表現出更強的韌性。由於航空公司延長了上一代飛機的使用期限，這類飛機的維修需求更高，加上航空旅行需求持續強勁，所有飛機類型...

全球航太產業：飛機製造商繼續面臨重大挑戰，但售後市場相關公司將有較佳的表現


新政策的推出。中國人民銀行（PBOC）採取了一系列積極的寬鬆措施提振經濟，令市場感到意外。這些措施包括下調存款準備金率（RRR）以及調整政策利率和房貸利率（表1）。這些旨在刺激投資、增強流動性並恢復金融市場的信心。解決房屋問題將是應對持續通縮壓力的關鍵。

這些政策推出的時機恰到好處，利好因素包括：恰逢美國聯儲局（Fed）正進入減息週期的流動性注入、弱勢美元、投資者對中國股市持有部位偏低以及20...

中國股市：市場滿意的政策


國際油田服務產業繁榮。市場預期全球油田服務（OFS：Oilfield Service）市場到2030年將以3至4%的複合年增長率增長；主要受惠於強勁的生産和勘探活動（主要因天然氣領域的快速增長以及採用優化生産成本的新技術）。由於頁岩油氣田的鑽井和生産活動保持強勁，北美市場（NAM）在預測期內仍將是最大的市場。然而，短期內，2024年北美鑽井和完井（D&amp;C）資本支出增長可能會出現個位數的下...

全球油田服務產業：近期的調整似乎過度


2024年11月5日美國將進行的總統大選投票，不但受到密切關注，也將可能影響未來四年的關鍵趨勢。特朗普的競選活動與更高的關稅、更大的財政赤字和存續期間風險有關；但賀錦麗的競選活動則代表了拜登政策的延續。值得注意的是，拜登政府並未有排除採取關稅措施，並計劃在未來幾季大幅增加對特定中國商品的進口關稅。因此，賀錦麗可能會繼續採取更有針對性的貿易限制措施。
無論由哪位候選人執政，對其他國家而言，未來的環...

評估美國總統大選：亞洲市場觀點


增長動能持續。隨著投資者為全球經濟放緩做好準備，東協國家持續展現作為一個由五大支柱支持的策略經濟聯盟的潛力 &ndash; 有利的人口結構、帶動城市化和經濟增長的基礎設施發展、豐富的自然資源、眾多有吸引力的旅遊目的地以及供應鏈多元化的策略位置。​
面對週邊環境的阻力，東協經濟體繼續保持增長動能。所有經濟體的GDP均有所增長，其中印尼、馬來西亞、菲律賓和新加坡在此期間的增長速度有所加快，而泰國和越...

東協股市：東協國家經濟增長動能持續


隨著利率下降,房地產投資信託基金閃耀光芒。通脹趨緩,美國其他宏觀數據軟化跡象初現,聯儲局已明顯轉鴿,發出減息信號,預計9月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議將會減息。隨著全球利率在宏觀逆風減弱中趨向正常化,近期房地產投資信託基金表現已有所回升。考慮到利率與REITs價格之間的高度負相關,我們仍然對房地產投資信託基金保持信心,特別是香港和新加坡的房地產投資信託基金,這些基金的平均收益率在6-7%之...

亞洲房地產投資信託基金:迎接陽光


鮑威爾在全球央行年會的鴿派評論顯示，美國聯儲局（Fed）即將開始寬鬆貨幣政策的週期。 鮑威爾指出，隨著美國整體通脹率已大幅放緩，是時候調整貨幣政策了。美國整體通脹年增率已從2022年6月的高位（9.1%）降低至8月的2.9%。Fed偏好的通脹指標PCE物價指數年增率在6月則是2.6%。隨著通脹明顯朝著2%的目標邁進，鮑威爾對通脹前景抱持了信心，同時強調就業市場下降的風險正在增加。
在此環境下，9...

美國股市：美國聯儲局（Fed）減息週期的受惠者


現任日本首相岸田文雄的自民黨任期將於9月屆滿，他將不再爭取續任。在岸田的三年任期內，他倡導了「新資本主義」的概念，強調結構性工資增長、國內投資的振興以及向數碼化社會的轉型。在他的領導下，日本勞資談判帶來的薪酬加幅達到30年來的最高水平；他也推動企業改革，緩解多年來資本效率不佳的問題，改善股東權益回報率，提振投資者信心，帶動日本股市創下歷史新高。
全球經濟增長放緩和地緣政治環境充滿挑戰的情況下，繼...

日本股市：自民黨黨魁繼任者將維持現有政策方向


軟件產業是人工智能（AI）的明顯受惠者。 2023年，軟件佔全球AI市場比重約37%，超過硬件的24%。ERP（企業資源規劃）軟件市場預計在2024年至20321年期間的年複合增長率為14%；至2032年，市場規模將升至2,390億美元。CRM（客戶關係管理）軟件市場的年複合增長率為13%2而全球軟件市場的年複合增長率則為12%&sup3;3。
ERP將廣泛的業務流程整合到單一系統當中，包括會計...

全球軟件業：相對看好ERP（企業資源規劃）業者


通脹前景溫和，美國聯儲局（Fed）9 月減息似乎已成定局。美國 6 月消費者物價指數 （CPI）數據公告以來，Fed 在 9 月減息的可能性已升至幾乎確定；之後公告 7 月經濟數據 也再次證實了此觀點。根據聯邦基金利率期貨，市場預期 9 月減息一次的機率為 100%，減 息兩次的機率為 40%。Fed 是否會一次減息 50 個基點仍有待觀察，因為 Fed 希望避免被視為 &ldquo;恐慌&rd...

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