星展IDEAL网上理财更改表格

星展IDEAL网上理财更改表格

使用预载表格和其他新增功能，提交更改申请更轻松简单。

星展IDEAL网上理财更改表格

使用预载表格和其他新增功能，提交更改申请更轻松简单。

概览

使用星展IDEAL网上理财更改表格，简单步骤即可增删和更新用户、修改账户设定、管理授权政策及升级至IDEAL交易服务*。表格设有必须填写栏位提示和预载资料（如授权签署人名单、公司资料等），避免出错，并自动发送申请进度通知，让您尽享更多优势。申请更改从此变得轻松！

转用数码化表格，减省处理实体文件和等候批核的时间，过程简单快捷。立即体验无纸流程，申请快人一步！

*适用于现有星展企业账户客户及星展IDEAL客户

特性及优势
轻松填表

轻松填表

登入IDEAL提交申请，表格已经自动载入公司及用户资料等，并提示必须填写的栏位，轻松便利。

灵活便利

灵活便利

在线表格让您可随时随地提交申请、修改表格，亦可储存资料待之后继续填写，更添灵活弹性。

申请进度通知

申请进度通知

系统会发送电邮通知，申请进度、申请日期、是否成功以及被拒原因全部一目了然。

如何申请

前往星展IDEAL网上理财更改表格的网站便可以填表。

另外，您亦可透过星展IDEAL客户自助管理服务提交申请。自助服务功能与星展IDEAL无缝整合，管理申请更添流畅便捷。如您有客户自助管理服务权限，请按此了解客户自助管理服务或登入星展IDEAL使用此功能。

如何运作

请参阅逐步指南。建议登入星展IDEAL填写表格，享受在线表格的所有功能和强大优势。

 

请参考下列所有可以使用在线表格完成的任务：

更新用户资料

  • 为现有用户新增服务及权限
  • 移除用户
  • 更新现有用户资料
  • 提名管理员管理公司的星展IDEAL账户

修改账户 

  • 新增或移除星展IDEAL账户

管理授权政策 

  • 新增或更新现金或贸易授权政策
  • 新增或更新客户自助管理（CSA）授权政策
  • 新增或更新贷款交易授权政策
  • 新增或更新记账交易（OAT）授权政策

其他 

  • 新增风险披露声明 （单一管理监控模式）
  • 新增或更新主公司／联繄公司
  • 解锁或重新设定用户／保安编码器或特别指示
  • 客户自助管理服务授权书／董事会决议案
常见问题
一般问题
是否授权签署人或IDEAL用户才能填妥此表格？

就算您不是授权签署人或IDEAL用户，也可以填妥此表格。公司任何成员均可负责填妥表格，并由授权签署人批核，然后提交给本行处理。
哪里可以取得公司编号和用户编号？

请参阅逐步指南。
我需要提交证明文件吗？

如果是透过星展IDEAL首次申请客户自助管理服务，请参阅申请星展客户自助管理服务用户指南。

新增交易授权人或客户自助管理员须提交以下证明文件：

  • 认证核实的（i）身份证明文件／护照副本及（ii）六个月内发出的住宅地址证明（例如：近期的公共服务或电话费账单、银行结单或政府部门的信件）。
  • 文件经由以下认证人（即非公司职员）进行认证：律师、公证人、注册会计师或专业会计师、审计师、特许秘书（上述人士须来自金融行动特别工作组（FATF）成员国）或银行职员。请按此参阅金融行动特别工作组成员国名单。
我已填妥表格，怎样找到申请编号？

申请编号在表格左边流程图下方。请使用此申请编号继续填写已储存的申请。

若您已经提交申请，表格上的申请编号将会发送至申请人和授权签署人的电邮地址及手机号码。请检查您的电子邮箱是否有来自[email protected]的电邮。

例如：IDEALMAINT-000000-00-00000

所有的申请都将在90天后过期。
提交方式
IDEAL提交和手动提交有甚么分别？是否必须输入IDEAL用户登入资料？

申请人必须拥有星展IDEAL账户才能使用IDEAL提交。我们非常推荐使用这个方式，表格将会预载公司资料，并能提取授权签署人的名单。

手动提交较易出错，您需要在没有预载资料下填写表格。若您有星展IDEAL账户，我们非常推荐您透过IDEAL提交申请。
我选择了登入星展IDEAL以填写表格，但无法登入。我如何取回密码？

若您忘记星展IDEAL登入密码，您可以于IDEAL登入页面重设密码。点选「忘记登入密码／账户解锁」。
为何一开始输入个人资料后没收到一次性密码？

请确保输入正确的电邮地址和手机号码，而且手机备有良好讯号以接收一次性密码。

如果问题持续，您可尝试清除浏览器的快取记忆、使用浏览器的访客模式或尝试不同的浏览器。

若一次性密码在100秒后过期，或您未能收取密码，请点击「重新发送一次性密码」。若您不慎输入错误的手机号码，请重新开始申请程序。
我想申请更改IDEAL网上理财服务，在表格一开始应填写谁的资料？

请在此表格填写全名、电邮地址和手机号码。
提交更改申请
我如何从查询升级到交易服务？

透过升级到IDEAL交易服务*，让您使用星展IDEAL展开数码交易旅程。

请按此参阅「从查询升级到交易服务」的逐步指南，以了解如何透过IDEAL网上理财更改表格申请服务。

*适用于现有星展企业账户客户及星展IDEAL客户

以下是公司账户升级至IDEAL交易服务的重要须知：

  • 公司账户至少有一名交易经手人及交易授权人
  • 您已为公司设立交易授权政策

如未符合以上条件，您可透过IDEAL网上理财更改表格进行以下更新：

  • 新增用户或更新现有用户服务及权限
  • 新增或更新现金授权政策
  • 为客户自助管理员（CSA）提交授权书／董事会决议案

若您只有一名用户，或想让一名付款授权人授权自行发起的付款交易，请确保您确认IDEAL网上理财更改表格上的「单一管理监控模式风险披露声明」。
如何新增客户自助管理员？

以下是两个新增客户自助管理员的方法：

  • 方法1：如需为新用户或现有用户新增客户自助管理员及其他权限，请选择「新增用户或更新现有用户服务及权限」。
  • 方法2：如只需为新用户或现有用户新增客户自助管理员权限，请选择「提名客户自助管理员」。

如果是透过星展IDEAL首次申请客户自助管理服务，请参阅申请星展客户自助管理服务用户指南。
主公司／联繄公司
我可否更新主公司／联繄公司的权限？

可以，您可使用IDEAL网上理财更改表格更新主公司／联繄公司的权限。请注意，主公司和联系公司须各提交一份表格，合共两份。
如何建立跨境主公司／联繄公司的权限？

您须提交两份表格。第一步，为主公司填妥IDEAL网上理财更改表格，选择「新增并连络主公司／联繄公司」。然后选择主公司和联系公司的资料（公司名称及IDEAL公司编号）。若联系公司并非本地公司，请提供IDEAL公司编号。

第二步，填写联系公司所在国家的星展IDEAL网上理财更改表格。选择主公司的资料，并根据联系公司的签署安排选择授权签署人批准这项申请。
如何以联系公司的身分新增或管理用户设定？

若您的星展IDEAL用户权限设于主公司中，并在登入后使用IDEAL提交的方式填写表格，您将无法新增或管理联系公司的用户。

您需要手动提交表格，选择主公司编号及联系公司名称以新增或管理此用户。

请注意，您应根据联系公司的签署安排选择授权签署人，而非主公司的签署安排。
授权
授权方式（DigiSign／列印并邮寄）有甚么不同？

如选择DigiSign为授权方式，授权人可透过一次性安全电邮连结及一次性密码短讯，在在线授权和签署。所有授权签署人、申请人和本行将收到已经完成电子签署的完整文件，过程中毋须提交纸本文件。

如选择列印并邮寄为授权方式，申请者和授权签署人将会收到附有星展IDEAL网上理财更改表格的电邮，并透过短讯收取密码。申请人可以列印该PDF档案，交由授权签署人亲笔签署，连同所需证明文件（如已认证核实的身份及住址证明文件）邮寄给本行。
我需要多少签署人才能授权这项更改申请？

更改申请须由最高往来／储蓄户口（CASA）签署权限的授权签署人进行授权。
如何开启电邮所收到的IDEAL网上理财更改表格PDF档案？

申请人的电邮将收到已提交的IDEAL网上理财更改表格PDF档案，并透过手机短讯收取开启档案密码。
申请进度
提交IDEAL网上理财更改表格后，银行需要多少时间处理？

本行收到您提交的获授权申请及所有所需证明文件后，通常会于7个工作日内处理。
如何知道银行已经处理我的申请？

本行收到您提交的获授权申请及所有所需证明文件后，通常会于7个工作日内处理。处理完成后，本行将会发送电邮通知申请人。