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客戶自助管理服務

盡享星展IDEAL的靈活管理優勢

客戶自助管理服務

盡享星展IDEAL的靈活管理優勢

    客戶自助管理服務可以怎樣幫到您？
    全新升級
    無須提交表格，方便省時。客戶自助管理服務助您更快速和更全面地掌控您的星展IDEAL賬戶和網上理財功能，包括管理用戶權限和調整賬戶設定。

    輕鬆管理用戶

    可在一個工作天內新增或移除用戶，並更改用戶權限

    安全監控

    監管用戶的安全認證，並在用戶資料被更改時收到通知

    定制權限範圍

    為每位用戶選擇指定功能權限

    隨意調整公司賬戶設定

    申請新功能、管理您的授權政策、更改權限及更多

    簡化營運流程

    告別冗贅表格、追加簽名、被拒風險，以及由錯誤引致的延誤

    申請客戶自助管理服務

    您現在可透過IDEAL網上理財更改表格申請客戶自助管理服務。

    申請星展客戶自助管理服務用戶指南 

    管理IDEAL用戶（新增 / 更改 / 刪除 / 終止用戶）

    建立新用戶和分配權限

    更改 / 移除 / 暫停用戶及權限

    重設登入資料

    保安編碼機解鎖

     

     

    授權請求

    建立全新授權群組

    建立全新授權政策

    更改授權群組

    更改授權政策

    下載用戶指南
    常見問題
    甚麼是客戶自助管理服務功能？

    星展IDEAL客戶自助管理服務功能可以讓客戶自助管理公司的星展IDEAL賬戶。指定的客戶自助管理員可以授權其他星展IDEAL用戶使用重要功能，例如授予公司指定星展IDEAL用戶查閱及付款交易權限。
    誰可以使用客戶自助管理服務功能？

    客戶如符合以下兩項資格，便可以使用客戶自助管理服務功能：

    • (i) 公司現時使用星展IDEAL網上理財交易服務組合；及
    • (ii) 星展IDEAL用戶獲授權使用客戶自助管理服務功能
    我如何使用客戶自助管理服務功能？

    透過星展IDEAL網上理財（網頁版），點擊位於主目錄的「管理」然後點擊「管理公司和用戶」便可以使用客戶自助管理服務功能。
    星展IDEAL客戶自助管理員可以同時是交易經手人或授權人嗎？

    可以。星展IDEAL客戶自助管理員可以同時是交易經手人或授權人。