美股波動減少


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新聞簡要21 Jan 2022
    圖片來源:法新社照片


    美國

    今年困擾金融市場的波動加劇了對美股的控制,尾盤急挫使納斯達克100指數陷入調整。

    以科技股為主的指數抹去了1.99%的漲幅,下跌了1.3%,比11月的歷史高位跌超過10%。拋售蔓延至標普500指數,目前指數較今年第一個交易日創下的歷史高位下跌超過5%。逆轉是由 Peloton Interactive (PTON US) 停止部分生產的消息引起的,股價下跌了 24%。

    全球股市氣氛仍然緊張,在近兩年量寬支持了風險資產後,各國央行開始收緊政策。雖然周四美國國債的拋售有所緩和,但在Peloton發出警告後,在主要科技公司公佈業績前,股票投資者幾乎沒有機會冒險。Netflix (NFLX US)公佈業績後尾盤急挫10%。

    有高級市場策略師在彭博電視上表示,到目前為止,業績期有點不穩定,投資者需要關注公司對成本和工資壓力的評論。——彭博新聞。

    周四,標普500指數下跌1.10%至4,482.73,道瓊斯工業平均指數下跌0.89%至34,715.39,納斯達克綜合指數下跌1.30%至14,154.02。

     

    歐洲

    歐洲央行行長拉加德表示,歐洲央行(ECB)“完全有理由”像聯儲局那樣對通脹上升做出強有力的反應。

    在上個月歐元區通脹率達到創紀錄的5%後,歐洲央行面臨採取行動的壓力。即使官員已同意逐步減少疫情的刺激措施,但仍表示今年加息的可能性極小,因為現時的通脹是由供應衝擊和能源成本上升推動的,應該會逐漸緩和。

    聯儲局也加快了退出刺激計劃的步伐,並暗示在12月消費者價格增長率達到7%後,最早將於3月開始加息。這是近四年來的高位,並加劇了民眾對生活成本緊縮的擔憂。

    金融市場正在考驗歐洲央行等待物價上升的決心,預測最快在9月加息。德國國債收益率也自周三疫情前以來首次上升至零以上。——彭博新聞。

    Stoxx歐洲600指數上漲0.48%至483.21。

     

    日本

    日本12月主要消費者物價指數未能加速向日本央行(BOJ)目標邁進,突顯出經濟通脹脈搏持續疲弱,與全球同行形成對比。

    根據內政部周五(1月21日)的數據,12月份不包括新鮮食品的消費者價格按年上漲0.5%。經濟學家此前預計增長0.6%。

    低迷的通脹數據可能會進一步冷卻日本央行可能會根據物價上漲採取措施調整政策的猜測。黑田東彥行長本周較早時(截至1月21日)表示,政策正常化的開始“絕對不會”擺在桌面上。

    即使如此,即使價格漲幅不大,黑田東彥表示,鑑於根深蒂固的通縮,觀察家庭和企業如何應對來自海外的日益增加的價格壓力仍然很重要。

    日本企業40年來成本價格的最高漲幅顯示,將更高成本轉嫁給消費者的可能增加。——彭博新聞。

    繼上一交易日上漲1.11%至27,772.93點後,日經225指數周五早市下跌2.12%至27,187.00點。

     

    中國內地及香港

    中國股市全線上漲,因投資者預測政策部門將加大寬鬆力度,以支持在數月的監管打擊和去槓桿中受到重創的行業。

    科技股、發展商股和金融股漲幅居前,恆生中國企業指數上漲3.8%,結束連續五天的跌勢。香港恆生指數也上漲3.42%至24,952.35點,創下2020年7月以來的最佳單日表現,領漲該地區。

    投資者對中國股市的樂觀情緒正在上升,因為央行已承諾採取進一步措施刺激經濟,即使聯儲局準備收緊貨幣政策。北京支持經濟增長的決心提高了對受挫的中國股市已經觸底的預期,增加的分析師預期有更多減息,並呼籲股市出現兩位數的漲幅。

    周三稍後,中國互聯網監管機構澄清,不要求批准大型科技公司的所有投資或籌款活動,否認了較早時的媒體報導。

    在內地,滬深300指數上漲0.9%,而上證綜指下跌0.09%至3,555.06點。——彭博新聞。

     

    亞洲其他地區

    世界上最後清零地區之一推遲了2月5日對澳洲其他地區和世界的重開,原因是擔心Omicron會導致“疾病氾濫”。

    西澳州長Mark McGowan周四晚間(20一月)。下個月將考慮對邊境管制進行首相約翰遜。

    保持關閉的決定是在澳洲人口最多的州新南威爾士州和維多利亞州發現增加的omicron感染。政府官員表示,澳洲的新冠肺炎疫情可能會在1月底或2月初達到頂峰並開始緩和。

    西澳州政府表示,邊境延誤是居民在疫情廣泛傳染前接種第三劑新冠肺炎疫苗的機會。與州政府的硬邊界裁決仍有部份變化,使因疫情而離散的家庭更容易團聚。——彭博新聞。

    澳洲 S&P/ASX 200 指數周五開市下跌1.17%至7,256.60點。周四上漲0.14%至7,342.40。

    韓國Kospi指數周五開市下跌0.77%至2,840.70,扭轉周四0.72%的漲幅至2,862.68。

    台灣證券交易所加權指數下跌0.05%至18,218.28。

     

    商品

    在美國原油庫存意外增加和汽油供應大幅增加後,油價從2014年以來的高位延續跌勢。

    紐約期貨在亞洲早市交易中下跌近2%至每桶84.00美元。政府數據顯示,原油庫存八周來首次增加,而汽油庫存的增幅是彭博調查預測中值的兩倍多。白宮還表示,在油價上漲後,可以努力加速釋放石油儲備。

    強勁的需求和供應中斷,全球市場顯示出顯著收緊的跡象,石油仍有機會維持適度的每周漲幅。價格上升至多年高位對嘗試限制通脹的消費國和央行構成挑戰,促使拜登政府本周(截至1月21日)重申其應對價格上漲的承諾。

    紐約商品交易所西德克薩斯中質原油下跌0.07%至每桶86.90美元。周四,ICE期貨歐洲交易所3月結算的布蘭特原油價格下跌0.07%至每桶88.38美元。

    根據能源信息署的數據,上周美國原油庫存增加了515,000桶。汽油庫存增加587萬桶,而調查中的預測為增加260萬桶。——彭博新聞。

     

    貨幣

    聯儲局在衡量發展數碼貨幣方面邁出了關鍵一步,這有助於確保美元在中央銀行應對快速增長的私人加密貨幣和其他國家發行的硬幣時的主導地位。

    中央銀行沒有就發行這種貨幣是否審慎做出明確結論,無論如何都不打算在沒有白宮和國會支持的情況下繼續進行——因此短期內發行數碼美元的機會不大。但周四(1月20日)發佈的35頁討論文件是關於政府支持的代幣(被稱為中央銀行數碼貨幣或CBDC),聯儲局在尋求更深入地研究數碼資產時採取的最重要的行動。

    然而,央行也警告可能產生的負面影響,包括從傳統銀行業抽走存款,以及使金融公司的擠兌更有可能或更嚴重。另一個問題是隱私,政府可以直接查看個人交易,報告幾乎沒有提供有關如何解決這個問題的細節,稱聯儲局“需要在保護消費者隱私權和提供阻止犯罪活動所需的透明度之間取得適當的平衡”。

    中央銀行表示,將依靠私營部門中介機構(可能是傳統的貸方或非銀行機構)來提供賬戶並促進CBDC支付,而不是自己承擔這角色。

    論文是主席鮑威爾在5月大力推動深入參與數碼支付系統的結果。預計波士頓聯儲最早將於2月發佈關於可以運行中央銀行數碼貨幣科技的另一篇論文。——彭博新聞。

    美元指數上漲0.24%至95.735,歐元下跌0.27%至1.1312美元,英鎊下跌0.09%至1.3600美元,日圓兌美元上漲0.19%至114.11。

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