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電訊、媒體及科技

與亞洲電訊、媒體及科技行業的初創企業和跨國公司合作

電訊、媒體及科技

與亞洲電訊、媒體及科技行業的初創企業和跨國公司合作

概覽

星展電訊、媒體及科技團隊集結業內專家,專注提供全面的金融服務方案。星展為電訊、媒體及科技客戶提供全方位的企業及投資銀行服務,廣泛覆蓋亞洲區內幾個關鍵領域。 

環球電訊、媒體及科技業務

電訊

電訊塔營辦商、電訊基建及設備供應商、無線網絡營辦商、固網服務營辦商、海底電纜營辦商、數據中心營辦商、流動虛擬網絡營辦商、通話時間及SIM卡零售商

媒體

地球同步衛星營辦商、有線及衛星電視營辦商、網絡串流供應商、廣播服務供應商、內容供應商、網絡/社交媒體公司、電子商務及付款平台、出版商/分銷商、遊戲發行商及廣告平台 

科技

硬件 

晶圓製造商、半導體設備製造商及半導體設備相關服務、無廠半導體公司、鑄造廠、記憶體元件製造商、集成設備製造商及集成電路設計師及製造商、外判半導體組裝及測試公司、被動元件製造商、印刷電路板製造商、顯示器製造商、原設備製造商、專業電子製造服務供應商、硬件分銷商及零售商、機器人及無人機製造商 

軟件 

軟件產品及開發服務供應商、資訊科技服務公司、業務流程外判公司、人工智能/數據分析/大數據公司、雲端運算公司、託管服務供應商及數據中心 

平台 

為初創、早期及成熟的科技企業提供一系列服務,包括:

  • B輪至Pre-IPO資金募集顧問服務
  • IPO資金募集
  • 合併及收購顧問服務
  • 結構債券融資
  • 交易理財服務
  • 生態圈合作夥伴
我們的方案
  • 融資

    以一系列方案滿足您的銀團貸款和營運資金需要

  • 顧問

    藉著我們策略顧問和交易的豐富經驗,助您取得融資和收購融資。

  • 財資服務

    以對沖方案減低外匯及利率風險

  • 交易服務

    在一個統一平台上輕鬆獲取現金管理、貿易融資、供應鏈融資還是託管服務

  • 資本市場

    以全方位方案為您在全球債券及股權市場上融資

客戶故事

「我們自2013年起便與星展合作,並一直發展我們的合作關係。2018年,星展以單一財務顧問及主要安排行的身份,聯合主導收購佳聯國際控股有限公司(PCI)的融資項目。星展電訊、媒體及科技團隊協助我們嚴格且全面地審視PCI於業內的前景,並集結廣泛的銀行資源。團隊全程投入,為我們提供顧問服務並安排收購及融資,最後得以達成交易。 

我們期望繼續和星展合作,評估新的投資機遇,並就我們現有的亞洲業務,探索不同的策略方案。」 


「SPH REIT和星展的長遠合作關係可追溯至2013年上市之時。星展向我們持續提供支援,並滿足我們於IPO期間的理財需要。星展企業理財團隊一直為我們提供超卓服務,陪伴我們達至策略資金要求,並為我們訂立企業理財及對沖方案。 

我們期待未來和星展展開更多合作,鞏固我們之間的深厚關係。」 


「星展銀行坐擁深厚的專業知識,涵蓋一般電訊、媒體及科技範疇以至電訊塔業務,因此能在貸款及債務資金市場上為我們提供出色的支援。他們對業界的熱愛令他們在同行間脫穎而出,成為我們首選的合作銀行。 

我們感激團隊一直以來的支持,推動我們的業務增長,期待未來長久的合作關係!」 


「星展致力確保方案能夠滿足Lenovo的特定要求,Lenovo對此辦事作風非常滿意。為滿足Lenovo就提升可擴展性而提出的指定條件,星展將其IDEAL供應鏈金融平台的網上功能升級,讓Lenovo上載及管理發票,同時令向供應商付款更加暢通便利。Lenovo的供應商亦可透過網上平台,實時查閱付款狀況。上述方案帶來正面成效,Lenovo現正擴張其供應商金融計劃,以覆蓋更多亞洲供應商。 

星展一直抱以開放的態度,細心聆聽我們的需求,確保一切細節如常運作,讓我們能夠按時達成目標。」 


交易案例

結構、槓桿及收購融資 

  • 2020年 – 為Centratama Group收購融資項目提供總值3.31億美元過橋貸款以收購印尼Telecom Towers的主要安排行 
  • 2019年 – 作為聯席安排行、聯席簿記行及共同文件代理人,為博通公司(Broadcom Inc.)收購融資項目提供總值155億美元銀團定期貸款以收購賽門鐵克公司(Symantec Corporation)旗下企業安全業務
  • 2019年 –作為安排行 為Platinum Equity收購融資項目提供總值1.65億美元以收購佳聯國際控股有限公司(PCI)

股票及債務資金市場 

  • 2020年 – 作為聯席主承銷商及簿記行,為SingTel Group Treasury Pte Ltd價值7.5億美元優先無擔保債券
  • 2020年 – 作為聯席主承銷商及簿記行,為聯想集團有限公司(Lenovo)價值6.5億美元優先無擔保債券
  • 2020年 – 作為聯席主承銷商及簿記行,為博通公司(Broadcom Inc.)價值45億美元優先無擔保債券
  • 2017年 – 於新加坡為Netlink NBN Trust 網聯寬頻信託發行23億新加坡元IPO

策略顧問 

  • 2019年 – 作為博通公司(Broadcom Inc.)收購賽門鐵克公司(Symantec Corporation)旗下企業安全業務(價值107億美元)的聯席財務顧問
  • 2019年 – 作為Pagani Holding III Limited(Platinum Equity的特殊目的實體(SPV))收購佳聯國際控股有限公司(PCI)(價值2.65億新加坡元)的單一財務顧問
  • 2018年 –作為 UST Global就在淡馬錫控股(Temasek Holding)策略投資UST Global少數股權的單一財務顧問 
  • 2017年 –淡馬錫 新加坡郵政(SingPost)就在阿里巴巴策略投資1.87億新加坡元於新加坡郵政的聯席財務顧問

獎項
award

財資雜誌

Infrastructure Awards 

  • 2019年緬甸年度電訊成交項目最佳交易 
  • Pan Asia Majestic Eagle Limited收購TPG Global的收購融資項目 

County Awards

  • 2019年緬甸最佳收購融資項目 
  • PAMEL Holdings的1.85億美元收購項目及循環貸款/Pan Asia Majestic Eagle Limited的1億美元定期貸款 
  • 2019年新加坡最佳私有化項目 

  • SPH及Keppel Corporation聯合要求以19億新加坡元將M1 Limited私有化 

  • 2019年中國最佳股票相連項目 

  • 聯想集團的6.75億美元應急可換股債券 

award

亞洲銀行及金融

Netlink NBN Trust 網聯寬頻信託的23億新加坡元IPO 

  • 2018年新加坡年度股票成交項目最佳交易 
award

Adam Smith Awards Asia

ByteDance Inc 

2019年「Harnessing the Power of Technology」得獎者

award

財資雜誌

Infrastructure Awards 

  • 2019年緬甸年度電訊成交項目最佳交易 
  • Pan Asia Majestic Eagle Limited收購TPG Global的收購融資項目 

County Awards

  • 2019年緬甸最佳收購融資項目 
  • PAMEL Holdings的1.85億美元收購項目及循環貸款/Pan Asia Majestic Eagle Limited的1億美元定期貸款 
  • 2019年新加坡最佳私有化項目 

  • SPH及Keppel Corporation聯合要求以19億新加坡元將M1 Limited私有化 

  • 2019年中國最佳股票相連項目 

  • 聯想集團的6.75億美元應急可換股債券 

award

亞洲銀行及金融

Netlink NBN Trust 網聯寬頻信託的23億新加坡元IPO 

  • 2018年新加坡年度股票成交項目最佳交易 
award

Adam Smith Awards Asia

ByteDance Inc 

2019年「Harnessing the Power of Technology」得獎者

市場分析及資訊
  • 誰是東南亞電子商務界的贏家?

    東南亞電子商務於2019年錄得382億美元的銷售額,預期將於2025年增長至1,530億美元。

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