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房地產

亞洲房地產界的領先銀行

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亞洲房地產界的領先銀行

概覽

星展房地產團隊往績卓越,具備廣泛實力和專長,例如設立、領導和執行地標性及複雜的房地產融資交易。 

作為各大房託基金、商業信託以至其他資金市場產品背後的創新先鋒動力,星展於區內的領導地位一直備受肯定,更於2011年至2020年連續十年獲《Euromoney》評選為最佳新加坡房地產銀行(整體)。

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全方位覆蓋所有分類:住宅、零售、辦公室、工業及酒店

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全面實力配套:房地產融資(由收購到項目融資)、現金管理、外匯、銀團貸款、策略顧問(合併及收購)、債券及股票資本市場(包括房託基金和商業信託)

客戶故事

氣候行動 刻不容緩 

星展向領展房託基金提供可持續發展掛鈎貸款,反映區內正在逐漸轉向對環境負責的融資方案。閱讀最新文章,了解更多有關新興綠色金融業務,以及星展在對抗氣候變化上扮演的角色。 


我們的方案
  • 顧問

    利用我們於策略顧問的廣泛經驗,進行合併及收購活動

  • 資本市場

    我們提供領先同行的服務,以全方位方案為您進行全球債券及股權融資

  • 財資服務

    以對沖方案減低外匯及利率風險

  • 交易服務

    無論是現金管理、貿易融資、供應鏈融資還是託管服務,皆可以在一個統一平台上輕鬆獲取相關資訊並作出交易

交易案例

2020年 – 作為聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商,為新鴻基地產提供價值8億美元10年期優先無擔保債券(2.875%)。

2020年 – 作為聯席簿記行及聯席主承銷商,為新鴻基地產提供價值5億美元10年期優先無擔保債券(2.750%)。

2020年 – 為新鴻基地產完成價值2億港元的7年期私人配售 。 


2020年 – 作為聯席簿記行及聯席主承銷商,為置地控股提供價值6億美元10年期優先無擔保債券(2.875%)。 

是次為2014年以來首批由置地控股公開發行的美元債券,為債券市場帶來稀有供給,並獲《財資雜誌》Triple A國家獎評選為「香港最佳投資級別債券」。 

2020年 – 為置地控股完成價值3.03億港元12年期優先無擔保債券及價值8億港元15年期優先無擔保債券的私人配售,為其延長債券產品的年期。


2020年 – 作為聯席簿記行及簿記行,為冠君產業信託提供價值3億美元10年期中期債券(2.95%)。

是次發行標誌了冠君產業信託闊別逾7年後再次回歸美元債券市場,並獲《財資雜誌》Triple A國家獎評選為「最佳企業債券」。 


2020年 – 遠東發展24億港元貸款的協調主要安排行及經紀銀行,用於發展連接啟德體育園的綜合項目,峻工後將為帝盛酒店旗艦所在,提供辦公室及零售空間。 


2019年 – 作為主要安排行及簿記行,為合和實業價值43億美元私有化行動及價值27億美元信貸。 

是次點對點交易流程複雜,是香港房地產史上最大型的私有化項目,並獲《財資雜誌》Triple A國家獎評選為「最佳私有化項目」。 


 2020年 – 金茂酒店及金茂(中國)酒店投資管理總值96億港元私有化計劃的唯一財務顧問。

是次交易為香港交易所首宗房託基金私有化項目。 


2020年 – 過橋貸款的單一借款人及負責總值88.8億港元啟德住宅項目一半融資的主要安排行及代理行。該啟德住宅項目由嘉華集團、會德豐及中國海外發展三方聯營。

是次交易進一步鞏固星展與三大主要房地產客戶的合作關係,展示星展準時交付全方位點對點融資方案的可靠實力。 


2019年 – 招商局商業房地產投資信託基金於香港發行IPO的唯一融資銀行及聯席全球協調人,成功籌得25.7億港元。

星展透過全方位的環球分銷平台,為客戶提供點對點支援服務,包括債務融資、收款銀行服務、調研及投資者網絡支援。 


獎項
Euromoney Real Estate Survey 2020

2022歐洲貨幣雜誌《Euromoney》房地產調查

全球最佳房地產銀行
2021-2022 亞太區最佳房地產銀行
2011-2022 新加坡最佳房地產銀行
香港最佳房地產銀行

在歐洲貨幣雜誌《Euromoney》的房地產獎項中,星展銀行獲評選為全球、亞太區、香港及新加坡的最佳房地產銀行。我們成為首間亞洲銀行獲得全球最佳房地產銀行的殊榮,今年亦第二度成為亞太區最佳房地產銀行,以及第十三度成為新加坡最佳房地產銀行。此外,我們亦榮幸首次成為香港最佳房地產銀行。

Euromoney Real Estate Survey 2020

2021歐洲貨幣雜誌《Euromoney》房地產調查

2021 亞洲最佳銀行房地產服務獎
2011-2021 新加坡最佳銀行房地產服務獎

2021年,星展銀行獲得歐洲貨幣雜誌《Euromoney》評選為亞洲最佳房地產服務的銀行,這是星展銀行第一次得到這個區城性的殊榮,並且星展銀行已連續十一年獲得『新加坡最佳銀行房地產服務獎』。

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