結構性債券解決方案

結構性債券解決方案

取得另類融資選擇,開拓傳統融資以外的融資方法

利用星展領先市場的結構性債券解決方案識別及重組低流動性的資產或現金流動,以取得另類融資選擇。亞洲的領先企業能運用我們作為區內最佳證券化公司之一的廣泛專業知識及聲譽籌集資金。我們2011年為Silver Oak進行複雜的6.45億美元再融資計劃,受到全球稱許。

 

為什麼選擇星展結構性債券解決方案?

  • 受惠於我們的亞洲傳統。我們瞭解區內的市況,並能為客戶提供自訂解決方案
  • 識別對於貴公司業務來說最佳的另類融資機會
  • 在我們的專責結構性債券解決方案團隊的協助下取得另類融資選擇,開拓傳統融資以外的融資方案
  • 透過我們的廣闊網絡接觸分佈亞洲的機構投資者

特點

  • 以亞洲為主的證券化
  • 以一組相關資產抵押的融資
  • 資產一般包裝成將售予投資者的證券
  • 破產隔離結構,以保障資產免受任何其他外部索償
  • 加強資產負債管理
例子:消費信貸投資組合、應收貿易賬款、商業貸款及貸款抵押證券
  • 有抵押或以存款、現金或現金等價物直接或間接抵押的融資
  • 有抵押融資結構,例如出口信用代理(ECA)、政治及商業風險保險、擔保或其他抵押品及信貸支持形式

例子:備兌債券、總回報票據、跨境抵押融資、結構性混合票據及私有化融資

  • 優化企業價值的情境性結構化融資策略
  • 能就特定目標高度自訂,例如法律及監管、會計、稅務、市場及其他套戥機會

例子:企業重組、債務重組、混合融資、跨境融資、抵押借貸、ECA抵押融資及設備融資

常見問題

我應何時使用結構性債券解決方案?

我們的客戶會要求我們提出有關跨境交易、風險管理及另類融資選擇的解決方案。結構性債券解決方案通常適合擁有流動性偏低的資產,而難以透過傳統方法集資的公司。

正常需時多久才能完成交易?

雖然周轉時間會視乎交易的複雜程度而有所不同,交易通常需時一至六個月時間便能完成。

星展近期負責過什麼著名交易?

我們的結構性債券解決方案曾惠及多家公司。請參閱以下近期由我們團隊完成的交易例子。

 

發行商

解決方案

金額

年期

Silver Oak

商業抵押擔保證券

6.45億美元

五至七年

Shinhan Card

資產抵押證券

4億美元

三至五年

Credit Card Co.

資產抵押證券

2.23億新加坡元

三年

Credit Card Co.

資產抵押證券

5,000萬新加坡元

三年

 

獎項與榮譽

最近所獲榮譽與獎項
Best Cross-Border Securitisation

Best Cross-Border Securitisation

2011
Global Award for Asia Pacific Securitisation Deal

Global Award for Asia Pacific Securitisation Deal

2011
Asia Pacific Securitisation Deal of the Year

Asia Pacific Securitisation Deal of the Year

2011
Financial Deal of the Year 2011 (DCM)

Financial Deal of the Year 2011 (DCM)

2011
Deals of the Year

Deals of the Year

2012
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如何申請?

請聯絡您們的客戶服務經理了解詳情或致電星展企業一線通2290 8068, 以便我們安排有關服務專員與您們接洽。

 

 

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星展企業一線通: 2290 8068

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